Bernstein külastas Aasia elektroonika tarneahelat ja kohtus 23 ettevõtet ja eksperti, väites, et tööstusharu on Hiina sündroom. Maa tehas on hullumeelne, et osta varustavate seadmete tootjaid, kuid üleliigne investeering võib muuta OLED paneelid 2018. aastaks suureks.
"The Motley Fool" teatas Barron'is 16. märtsil, Bernsteini Alberto Moel, Mark Newman, Stacy Rasgon ja teised teatasid, et paneeli osa, maavõtuvõrk OLED tootmisvõimsus ei ületa ootusi, seadmete ja materjalide äri on see OLED-kapitali. kulutamise tsükkel. Pooljuhtide osas on sarnane olukord. Maa tehas investeerib suuresti 3D NAND-sse ja nõudlus pooljuhtseadmete järele suureneb. Mälu osas on DRAMi pakkumine praegu veel väike, ja DRAMi noteering on 2017. aastal optimistlik.
Bernstein hoiatas, et maamajandus on tootmisvõimsuse suurendamiseks liiga agressiivne, ja OLED-d võivad tulevikus kahtlusi ülepakkumisega. Aruande kohaselt märkis Bernstein kaks nädalat tagasi, et vedelkristallkuvarite (LCD) ja OLED-i kümnenda põlvkonna kapitalikulutused suurenevad ning suured probleemid ilmnevad 2017. ja 2018. aasta teisel poolel. Aasia külastaja kinnitas ka, et Hiina- põhinevad paneelitootjad OLED-i tootmisvõimsuse meeleheitlikult laiendavad (vt tabelit).
Kuid praegused OLED-paneelid on endiselt kuumad. Aruandes öeldakse, et käesoleva aasta teisel poolel eeldatakse, et Samsung saadab Apple'ile 80 miljonit komplekti nutikas masina OLED-paneeli. OLED-i kasum on oodatust parem ja kasumimarginaal on kasvanud 20% -lt 25% -ni. Kuna OLED-sid tarnitakse peamiselt Samsung Electronics'ile ja Apple'ile, kuigi Hiina nutikate masinate originaalseadmete valmistajad on nõus maksma OLED-i LCD-paneelide hinna kahekordseks, ei suuda nad kaupu ikkagi kätte saada. Apple OLEDi leping on võta-või-maksa leping. Paindliku OLED-paneeli keskmine hind on 75-80 USD, mis on kõva OLED paneeliga võrreldes palju suurem kui 30 USD.
Wall Street Journali (WSJ) Jaapani versioon teatas seitsmendast, et vastavalt üksikasjadest tuttavatele inimestele kavatseb Sharp laiendada oma OLED-paneeli tootmisplaani ligikaudu 100 miljardi jeeni võrra ning plaanib Jaapanis järgmisel aastal rohkem istmeid ( 2018). Tehase igakuine toodang OLED paneelid vähendatakse 30 000 ühikut miinimumini ja investeering on 74% kõrgem kui eelmise aasta septembris välja kuulutatud summa. Kolimine on peamiselt Samsungi järele jõudmiseks ja iPhone'i tellimuste hankimiseks.
