TCL Grupp kavatseb emiteerida 2 miljardi võlakirja RMB-d, millest 800 miljonit RMB kasutatakse võlgade tagasimaksmiseks
4. juunil teatas TCL Group väljakuulutamisest, et ta annab kvalifitseeritud investoritele välja kuni 2 miljardi jüaani võlakirju. Põhiliseks emiteerimiskaaluks on 1 miljard jüaani, üleliigne jaotus ei ületa 1 miljardit jüaani (sh 1 miljard jüaani). Emitent ja juhtpositsiooni teostaja otsustab, kas kasutada võrguühenduseta tellimustel põhinevat ülekõlastamisvõimalust, ja ülejäänud osa antakse välja 24 kuu jooksul alates Hiina väärtpaberikomisjoni heakskiidu kuupäevast.
Mis puudutab vahendite kasutamist, siis TCL Grupp teatas, et kavatseb kasutada 800 miljonit jüaani selles võlga, et koguda raha võlgade tasumiseks, sealhulgas Guangfani panga 100 miljoni jüaani tagasimaksmine, Hiina ekspordi-ja impordipanga 600 miljonit jüaani, põllumajanduspank Hiina 100 miljonit jüaani ja kokku 800 miljonit jüaani. Ülejäänud vahendeid kasutatakse selleks, et täiendada likviidsust igapäevaste tootmis- ja käitusvajaduste rahuldamiseks, optimeerida kapitalistruktuuri ja vähendada operatsiooniriske.
Spetsiifiliste võlgade ulatus on toodud alljärgnevas tabelis:
Teate kohaselt teatas 7. juulil 2017 TCLi kontserni poolt Hiina väärtpaberituru reguleerimise komisjon, Securities Regulatory Commission [2017] nr 276 ja avalikult emiteeritud võlakirjad nimiväärtusega kuni 8 miljardit jüaani (sh 8 miljard jüaani) kvalifitseeritud investoritele. Emitendi võlakirjad on emiteeritud osade kaupa, kus võlakirjad emiteeritakse võlakirjade kolmandaks emissiooniks. Võlakirju emiteerib TCL Corporation korporatiivsete võlakirjade avalikuks pakkumiseks (Q1) kvalifitseeritud investoritele 2018. aastal. Võlakiri on lühendatud 18TCL01 ja võlakirja kood on 112717.
Teates märgitakse ka, et see võlakiri on viieaastane võlakiri, ja kolmanda aasta lõpus korrigeeris kaasatud emitent kupongimäära võimalust ja investori võimalust müüa tagasi.
